Material_Review: 2009년 국내 용접봉(재료)의 시장 보고서
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| Material_Review: 2009년 국내 용접봉(재료)의 시장 보고서 |
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2009년 국내 용접봉(재료)의 시장 보고서 자료출처: 중소기업청.중소기업진흥공단 이 자료는 중소기업청에서 2009년 9월에 공개한 자료이며, 본 <용접저널>과는 편집방향이 다를 수 있습니다. |
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1. 기술(제품)의 개요
가. 기술(제품)의 개념 용접재료는 건설, 조선, 자동차등과 같은 국가 중추산업의 핵심 기초 소재로서 기간산업의 핵심 소재이다. 제품은 건설, 조선 등 각 산업에서 요구하는 특성에 따라 제품을 생산하며 계속적인 공정합리화와 연구개발이 진행 중이다. 전체 산업의 기초소재인 소모성 제품으로 전체적인 산업경기 흐름에 영향을 받으며 계절적인 요인으로는 여름이 비수기이며 그 외의 기간은 그다지 큰 차이를 보이지 않고 있지 않다. 나. 조사범위 국내외 용접봉 관련 시장동향 파악을 위해 국내에서는 통계청의 “광업. 제조업 통계조사보고서”와 “광공업동태조사”를 이용하였고, 수출입 코드로 가장 유사하다고 판단되는 코드를 활용하였다. (표1-1, 표1-2 참조) |
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2. 국내외 시장동향
가. 국내산업동향 1)국내 용접봉 시장동향 국내 용접봉의 시장을 파악하기 위해 통계청의 “광업.제조업통계조사 보고서 [품목편]”을 활용하여 2007년까지 연도별 시장통계를 분석하였다.(표2-1, 표2-2 참조)  국내 용접봉의 2007년도 사업체수는 30개소로, 2003년의 33개소와 비교하여 -9.09% 감소하였으나, 2006년도의 29개소와 비교하여 3.45% 증가하였다. 2007년도 생산액은 7,817억원으로, 2006년의 6,840억원에 비해 14.28%증가하였고, 2005년부터 2007년까지 추세는 지속적인 증가추세로 분석되며, 생산액(백만원)의 연평균 성장률CAGR(16.93%)보다 둔화되었다. 2007년도 출하액은 7,717억원으로, 2006년의 6,748억원에 비해 14.36% 증가하였고, 2005년부터 2007년까지 추세는 지속적인 증가추세로 분석되며, 출하액(백만원)의 연평균 성장률(CAGR)을 분석해 보면, 2005년부터 2007년까지 CAGR(9.44%은 2003년부터 2007년까지의 CAGR(16.76%)보다 둔화되었다.  국내용접봉의 시장을 파악하기 위해 통계청의 “광공업동태조사[품목편]”를 활용하여 2008년까지 용접봉의 연도별 시장통계를 분석하였다. 2005년도부터 최근까지 가장 높은 생산량을 기록한 연도는 2008년도 388,468M/T 였고, 가장 낮은 생산량을 기록한 연도는 2005년도 320,776M/T였다. 또한, 2006년부터 2008년까지 생산량의 추세는 지속적인 증가추세로 분석되며, 연평균 성장률(CAGR)을 분석해 보면, 2006년부터 2008년까지 CAGR(6.10%)은 2005년부터 2008년까지의 CAGR(6.59%)보다 둔화되었다. 2008년도 출하량은 384,752M/T로 2005년의 317,309M/T에 비해 21.25% 증가하였고, 2007년도의 352,651M/T에 비해 9.10% 증가하였다. 2005년도부터 최근까지 가장 높은 출하량을 기록한 연도는 2008년도 384,752M/T 였고, 가장 낮은 출하량을 기록한 연도는 2005년도 317,309M/T였다. 또한, 2006년부터 2008년까지 출하량의 추세는 지속적인 증가추세로 분석되며, 연 평균 성장률(CAGR)을 분석해 보면, 2006년부터 2008년까지 CAGR(4.99%)은 2005년부터 2008년까지의 CAGR(6.63%)보다 둔화되었다. 2008년도 재고량은 14,049M/T로 2005년의 17,468M/T에 비해 -19.57% 감소하였으나, 2007년도의 10,557M/T에 비해 33.08% 증가하였다. 2005년도부터 최근까지 가장 높은 재고량을 기록한 연도는 2005년도 17,468M/T였고, 가장 낮은 재고량을 기록한 연도는 2007년도 10,557M/T였다. 또한, 2006년부터 2008년까지 재고량의 추세는 지속적인 증가추세로 분석되며, 연평균 성장률(CAGR)을 분석해 보면, 2006년부터 2008년까지 CAGR(1.10%)은 2005년부터 2008년까지의 CAGR(-7.00%)보다 증가하였다.(표 2-3, 표 2-4 참조, 그림 1-2 참조) 용접봉의 계절적 수요 변동을 찾기 위해 분기별 시장 통계분석을 실시하였다. 분석결과, 2분기와 4분기의 수요가 약간 증가하는 약한 계절적 수요 변동을 나타내고 있다. 용접재료는 산업의 근간이 되는 자재이며 특히 철강 구조물등에 직접 사용되는데, 대형실수요자들이 밀집해 있는 지역에서 수요가 많으며 이러한 업체들의 상황이 악화될 때 그 지역의 수요가 감소하여 회사의 수익에 영향을 줄 수 있다. 계절적으로는 작업환경이 좋지 않은 혹서, 혹한기에 제품의 수요가 감소하는 경향이 있다.표2-5참조)   
나. 가격동향
원자재인 철강재와 광물 등은 국제가격의 등락이 큰 편이며 세계적으로 경기가 활황일 때 원자재를 수급하는데 있어 원활하게 공급받지 못할 가능성이 있다. 또한 환율에 따라 입고 단가가 달라져 손익에 영향을 미칠 수 있다.(표2-6 참조) 3. 국내기업동향 국내 용접재료를 생산하는 업체로는 조선선재, 현대종합금속, 고려용접봉, 세아에삽 등이 있다. 가. 조선선재 조선선재는 건설, 조선, 자동차 등에서 사용되어지는 용접재료를 생산하고 있으며 2009년 반기 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같다.(표3-1, 3-2, 3-3 참조)  4. 수출입현황 가. 한국의 수출입현황 용접봉과 관련된 수출입 현황을 살펴보기 위해 수출입 코드를 검색하여 관련이 높거나 유사한 품목으로 “HS Code 8311109000”로 한정하여 관세청의 수출입 통관 통계를 활용하여 분석을 실시하였다.(표 4-1, 그림2-1 참조) 한국 용접봉의 2006년부터 2009년까지 수출동향을 살펴보면, 2006년의 29,019천불이 가장 낮은 수출을, 2008년의 40,223천불이 가장 높은 수출을 기록하였고, 수입의 경우 2006년의 14,403천불이 가장 낮은 수입을, 2008년의 21,616천불이 가장 높은 수입을 기록하였다. 최근의 수입과 수출을 비교해 보면, 수출이 수입보다 74.95% 높았다.(표 4-2 참조) 한국 용접봉의 2008년도 국가별 수출을 분석해보면, 전체 수출액은 40,223천불을 기록하였고, 아랍에미리트 연합이 5,474천불로 2008년도 전체 수출액의 13.61%로 가장 높은 비중을 나타내었고, 중국3,846천불(9.56%), 미국 3,428천불(8.52%)의 순으로 분석되었고, 2008년도 국가별 수입을 분석해보면, 전체 수입액은 21,616천불 중 일본이 9,381천불로 2008년도 전체 수입액의 43.40%로 가장 높은 비중을 나타내었고, 미국2,795천불(12.93%), 독일 2,751천불(12.73%)의 순으로 분석되었다.(그림 2-2 참조) 한국 용접봉의 2008년도 국가별 수출을 분석해보면, 전체 수출액은 40,223천불을 기록하였고, 아랍에미리트 연합이 5,474천불로 2008년도 전체 수출액의 13.61%로 가장 높은 비중을 나타내었고, 중국3,846천불(9.56%), 미국 3,428천불(8.52%)의 순으로 분석되었고, 2008년도 국가별 수입을 분석해보면, 전체 수입액은 21,616천불 중 일본이 9,381천불로 2008년도 전체 수입액의 43.40%로 가장 높은 비중을 나타내었고, 미국 2,795천불(12.93%), 독일 2,751천불(12.73%)의 순으로 분석되었다. 나. 미국의 수출입 현황 미국의 용접봉과 관련한 수출입 현황을 살펴보기 위해 수출입코드를 검색하여 유사한 품목으로 HS Code 8311100000의 “Coated electrodes of base metal, for electric arc-welding”로 한정하여 분석을 실시하였다.(표 4-3 참조) 미국 용접봉의 2006년부터 2009년까지 수출동향을 살펴보면, 2006년의 69,170천 불이 가장 낮은 수출을, 2007년의 99,875천불이 가장 높은 수출을 기록하였고, 수입의 경우 2006년의 58,072천불이 가장 낮은 수입을, 2008년의 77,271천불이 가장 높은 수입을 기록하였다. 최근의 수입과 수출을 비교해보면, 수출이 수입보다 17.80% 높았다.(표 4-4, 그림 2-3 참조) 미국 용접봉의 2008년도 국가별 수출을 분석해보면, 전체 수출액은 93,396천불을 기록하였고, 카나다 21,206천불로 2008년도 전체 수출액의 22.71%로 가장 높은 비중을 나타내었으며, 중화인민공화국8,053천불(8.62%), 영국 6,995천불(7.49%)의 순으로 분석되었고, 2008년도 국가별 수입을 분석해보면, 전체 수입액은 77,271천불 중 일본 28,100천불로 2008년도 전체 수입액의 36.37%로 가장 높은 비중을 나타내었으며, 중화인민공화국11,517천불(14.90%), 멕시코 6,982천불(9.04%)의 순으로 분석되었다.    다. 일본의 수출입 현황 일본의 용접봉과 관련한 수출입 현황을 살펴보기 위해 수출입 코드를 검색하여 관련이 높거나 유사한 품목으로 HS Code 831110900의 “Coated electrodes of base metal, for electric arc-welding, n.e.s.”로 한정하여 분석을 실시하였다.(표 4-5 참조) 일본용접봉의 2006년부터 2009년 가지 수출동향을 살펴보면, 2008년의 1,002백만 엔이 가장 낮은 수출을, 2006년의 2,290백만 엔이 가장 높은 수출을 기록하였다.(표 4-6 참조)  
일본 용접봉의 2008년도 국가별 수출을 분석해보면, 전체 수출액은 1,002백만엔을 기록하였고, 싱가폴이 318백만엔으로 2008년도 전체 수출액의 31.74%로 가장 높은 비중을 나타내었으며, 중국223백만엔(22.26%), 대한민국 96백만엔(9.58%)의 순으로 분석되었다. 라. 중국의 수출입 현황
중국의 용접봉과 관련한 수출입 현황을 살펴보기 위해 수출입 코드를 검색하여 유사한 품목으로 HS Code 83111000의 “Electrodes, coated, of base metal, for electric arc welding”로 한정하여 분석을 실시하였다. 중국 용접봉의 2006년부터 2009년까지 수출동향을 살펴보면, 2006년의 116,155천 불이 가장 낮은 수출을, 2008년의 175,653천불이 가장 높은 수출을 기록하였고, 수입의 경우 2006년의 26,716천불이 가장 낮은 수입을, 2008년의 53,385천불이 가장 높은 수입을 기록하였다. 최근의 수입과 수출을 비교해보면, 수출이 수입보다 430.65% 높았다.(표 4-7, 표 4-8 참조) 중국 용접봉의 2008년도 국가별 수출을 분석해보면, 전체 수출액은 175,653천불을 기록하였고, Saudi Arabia이 14,869천불로 2008년도 전체 수출액의 8.46%로 가장 높은 비중을 나타내었고, United Arab Emirates이 13,550천불(7.71%), Nigeria 11,891천불(6.77%)의 순으로 분석되었고, 2008년도 국가별 수입을 분석해보면, 전체 수입액은 53,385천불 중 Japan이 13,554천불로 2008년도 전체 수입액의 25.39%로 가장 높은 비중을 나타내었고, Germany이 11,860천불(22.22%), United States 6,636천 불(12.43%)의 순으로 분석되었다.(그림 2-4, 표4-9, 그림 2-5 참고) 중국의 용접봉의 2008년도 각 성(省)별 수출을 분석해보면, 전체 수출액은 175,646천불을 기록하였고, 천진이 87,126천불로 2008년도 전체 수출액의 49.60%로 가장 높은 비중을 나타내었으며, 신강위오이자치구17,949천불(10.22%), 절강성 15,215천불(8.66%)의 순으로 분석되었고, 2008년도 각 성(省)별 수입을 분석해보면, 전체 수입액은 53,329천불 중 상해이 30,036천불로 2008년도 전체 수입액의 56.32% 로 가장 높은 비중을 나타내었으며, 광동성6,143천불(11.52%), 사천성 4,020천불(7.54%)의 순으로 분석되었다.    
마. EU의 수출입 현황
EU의 용접봉과 관련한 수출입 현황을 살펴보기 위해 수출입 코드를 검색하여 관련이 높거나 유사한 품목으로 HS Code 83111090의 “Coated electrodes of base metal, for electric arc-welding (excl. those cored with iron or steel and coated with refractory material)”로 한정하여 분석을 실시하였다. EU 용접봉의 2006년부터 2009년까지 수출동향을 살펴보면, 2006년의 65,984천 유로가 가장 낮은 수출을, 2007년의 85,605천 유로가 가장 높은 수출을 기록하였고, 수입의 경우 2006년의 59,547천유로가 가장 낮은 수입을, 2007년의 72,394천유로가 가장 높은 수입을 기록하였다. 최근의 수입과 수출을 비교해보면, 수출이 수입보다 42.80% 높았다.(표 4-10, 표 4-11 참조) EU 용접봉의 2008년도 국가별 수출을 분석해보면, 전체 수출액은 84,857천유로를 기록하였고, Italy이 6,131천 유로로 2008년도 전체 수출액의 7.23%로 가장 높은 비중을 나타내었으며, Fr Germany4,927천 유로(5.81%), France 4,058천 유로(4.78%)의 순으로 분석 되었고, 2008년도 국가별 수입을 분석해보면, 전체 수입액은 69,796천 중 FrGermany이 14,444천 유로로 2008년도 전체 수입액의 20.69%로 가장 높은 비중을 나타내었으며, France6,618천 유로(9.48%), USA 4,897천 유로(7.02%)의 순으로 분석되었다.(그림 2-6 참조)   5. 색인어 용접재료, 용접봉, Electrodes, coated, electric arc welding 6. 참고문헌 [1] ㈜밸류애드, www.valueadd.co.kr. [2] 무역협회, “무역정보네트워크 서비스”, 2009. [3] 무역협회, “품목별해외시장동향”, 2009. [4] 통계청, “광공업통계조사보고서”, 1991~2007. [5] 통계청, “표준산업분류항목표”, 2003. [6] 조선선재, “사업보고서”, 2009. 9. |
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